Fonctionnalités Xpert

Pilotage Xpert

Interface Factmos Xpert

1. Accès rapide aux comptes clients
2. Accès à votre profil
3. Liste de vos clients
4. Actions rapides
   • voir fiche client
   • accèder au compte client
   • renvoyers ses codes d'accès
   • supprimer / dissocier
5. Création de nouveaux dossiers
6. Votre abonnement
7. Vos notifications

Fiche client

Indicateur client

1. Les collaborateurs qui peuvent accéder à  cette fiche client
2. Accès au compte client
3. Les onglets de la fiche client  
4. La balance Agée du dossier 
5. Informations rapides 
6. Rajout des options pour votre client 
7. Suppression du dossier

Fiche client

Plan comptable

1. Choix du plan comptable à appliquer
2. Choix longueur de champs
3. Codes (personnalisables)
4. Taxes attribuées au dossier
5. Ajout de catégories classe 7
6. Personnalisation des comptes de charges
7. Personnalisation des codes banque

Fiche client

Mes classeurs, création et partage des classeurs

• Export des fichiers de votre client (partagés)
• Accès aux factures Ventes et Achats
• Partage des liasses fiscales et bilans

Profil cabinet

Pilotage formats d'import

1. Menu principal de votre profil
2. Choix des formats d'import des écritures
3. Personnalisation de l'ordre des colonnes du fichier Excel

Profil cabinet

Aperçu de votre activité

1. Gestion de votre abonnement
2. Modules utilisés
3. Options client
4. Gestion de prélèvements
5. Montant Total du prochain prélèvement